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拟收购标的净利大幅下滑 东方环宇6.98亿元收购案被上交所问询

2019-08-25 21:06

  东方环宇8月13日晚间收到上交所下发问,询函,公司拟6.98亿元购买伊宁市供热有限公司(简称“伊宁供热”,)80%股权,但截至一季度末公司账上货币资金仅9488万元,为此,上交所要求公司就收购资金具体、是否可能大幅增加公司财务负担等进行补充说明。此外伊宁供热在2018年度净利润出现大幅下滑,东方环宇此次收,购能,否提,升自身经营质量也成,为上交所关注重点。

  问询函显示,东方环宇拟通过自有资金、自筹资金&#;等方式筹集支&#;付交易价款,但截至2019&#;年3月31日,公司货币资金期末余额为948&#;8万元,与&#;交易对价相差较大。上交所要求东方环宇补充披露本次收购资金的具体及筹资安排,目前资金&#;到位情况及&#;未来支付安排;结合公司收购前后的财务状况和资产负债率,分析本次收购对公司营运资金和偿债能力的影响,是否可能大幅增加公司财务负担。

  7月9日,东方环宇公告称,拟参与&#;伊宁国资持有的全资子公司&#;伊宁供热80%股权的竞买。7月3&#&&#;#;;0&#;日公司披露重大&&#;#;资产购买预案,公司计划以现金方式进行本次收购,交易价格为标的资产的挂牌底价6.98亿元。

  不过上交所指出,伊宁供热全部权益评估值为9.78亿元,20。。18年末该公司全部权益账面价值为5.29亿元,评估增值较高。对于此次收购。的估。值合理性,上交所要求。东方环宇补充披露交易对方对标的。资产的具体评估过程,并说明标的资产本次评估增值较。高的原因及合理性,上市公司判。断标的资产评估及挂牌价合理性的依据,并提示相关估值风险。

  预案显示,本次交易伊宁供热原股东伊宁国资拟向东方环宇转让伊宁供热80%股权,交易完成后其仍持有剩余20%股权。在问询函中,上交所要求东方环宇就伊宁供热剩余20%。股权的具体安排,本次交易中未收购伊宁供热全部股权的考虑。及合理性进行说明,并要求公司说。明。本次收购后。控股股东变更。对标的资产后续经营的具体影响,并充。。分提示相关风险。

  。标的资产业绩下滑

  。预案。显示,伊宁供热作为伊宁市规模最大的集中供热企业,在伊宁市的集中供热市场具有较强的竞争力与较大的影响力;而东方。环宇。业务集中于新疆昌吉回族自治州昌吉市,业务具有一定的区域集中性。东方。环宇表示,本次交易意在扩。展上市公司的经营区域,增强区域多。样性,降低市场集中风险,同时也有利于扩。张公司经营规模,提高资金使用效率。

  对东方环宇而言,此次收购另一大目的是为推,动公司进行战略转,型。东方环宇自2001年开始城市燃气运营,自2018年上市以来,公司一直在积极寻求外延式的扩张机会。在公司看来,自身所从事的城市,燃,气的输配、销售及供热供暖与伊宁供热从事的集中供热均属于公用,事业,若本次交易完成,公司供,热业务板块收入占比将有,所提高,有利于推动公司由,城市燃气供应商,向城市公用事业,综合服务商进行战略转型。

  不过从财务数据看,2018年度伊宁供热净利润较。上年同。期下滑56.12%;东方环宇2018年营业收。入较上年同期下滑。5.78%,净利润较上年同期下滑2.79%。对于。。收购伊宁供热能否提升上市公司经营质量,上交所在问询函中要求东方环宇予以详细说明,同时还要求公司说明标的资产净利润下滑的具体原因及合理性。,并。说明收购决策和交易作价是否审慎合理。

  此外预案显示!,伊、宁供热目,前尚未取得应取、得的排污许可证,对此上交所要求东方环宇结合标的资产经!营模式,说明排污许可证对生产经营的具体影响,目前尚未取得相关权证的原因及合理性,相关权证瑕疵是否影响标的资产的可持续经营,并说明在标的资、产存在权证瑕疵的。情况下,本,次交易是否符合重大资产重组的条件、是否符合重组相关规定。


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